“掌握外延片和芯片等核心技術(shù)及制造的企業(yè)，占據(jù)了整個(gè)鏈條的70％利潤(rùn)?！?月26日，中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)半導(dǎo)體照明專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任唐國(guó)慶向記者勾勒了一幅LED產(chǎn)業(yè)的盈利圖譜，“即便在剩余的30％利潤(rùn)中，還有20％被芯片封裝企業(yè)拿到了，只余下10％留給了終端應(yīng)用環(huán)節(jié)”。
但終端應(yīng)用卻是絕大多數(shù)國(guó)內(nèi)LED企業(yè)聚集的領(lǐng)域。
據(jù)LED產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2009年底，僅珠三角地區(qū)就有1300多家從事LED中下游業(yè)務(wù)的企業(yè)，其中深圳就有超過(guò)900家。超過(guò)九成的本土LED企業(yè)要在這10％的利潤(rùn)里相互搏殺爭(zhēng)奪，市場(chǎng)困境可想而知。
唐國(guó)慶的另一個(gè)身份是科銳（納斯達(dá)克：Cree）中國(guó)區(qū)總經(jīng)理。與日亞、歐司朗、飛利浦等并稱全球四大LED芯片巨頭的科銳，正是這“70％利潤(rùn)”的既得利益者之一?？其J剛剛公布的截至2010年6月30日的年報(bào)預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，其2010財(cái)年?duì)I收達(dá)到8.5億美元，同比增長(zhǎng)53％；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)402％至1.523億美元。
外資LED中國(guó)盛宴
“中國(guó)LED照明市場(chǎng)是科銳收入增長(zhǎng)的重要因素?！?月26日，科銳全球戰(zhàn)略和商業(yè)拓展業(yè)務(wù)副總裁Christopher M.James對(duì)記者強(qiáng)調(diào)，科銳已計(jì)劃將LED產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，該公司2010年約1.67億美金的投資計(jì)劃中的絕大部分將在中國(guó)使用。
就在去年11月，科銳在廣東惠州投資20億元人民幣建立了芯片生產(chǎn)基地，該生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于今年12月全面啟動(dòng)量產(chǎn)，屆時(shí)日產(chǎn)能將達(dá)到150萬(wàn)顆。
Christopher M.James認(rèn)為，科銳在華銷(xiāo)售高速成長(zhǎng)并獲得超額利潤(rùn)的原因可以歸結(jié)為以下因素：其一是科銳具備完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈布局，覆蓋了從材料到外延片、芯片再到封裝和照明解決方案的全部產(chǎn)業(yè)流程；其二是科銳持續(xù)加大在華投資，在貼近市場(chǎng)和客戶的同時(shí)，還具有稅收優(yōu)勢(shì)。中國(guó)海關(guān)目前對(duì)每顆LED芯片加收20％的進(jìn)口關(guān)稅。
科銳財(cái)報(bào)顯示，2010財(cái)年，亞洲市場(chǎng)營(yíng)收占其總營(yíng)收約2／3，其在中國(guó)大陸以及香港的營(yíng)收增長(zhǎng)高達(dá)100％。
唐國(guó)慶指出，即便是在上游核心的外延片、芯片制造領(lǐng)域，也不是所有企業(yè)都能享受高利潤(rùn)率。目前全球LED專(zhuān)利核心技術(shù)主要掌握在上文提及的四大巨頭手中，技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì)使這幾家核心企業(yè)能夠獲得超額利潤(rùn)。而放眼中國(guó)大陸，具備LED芯片生產(chǎn)能力的企業(yè)僅62家，即便算上有大規(guī)模封裝能力的企業(yè)，布局產(chǎn)業(yè)鏈中上游的也不過(guò)幾百家。
“90％的LED企業(yè)虧損有點(diǎn)夸張，最近國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上幾家代表性的LED企業(yè)，報(bào)告出的利潤(rùn)率都很好?！碧茋?guó)慶認(rèn)為，國(guó)內(nèi)LED企業(yè)的虧損現(xiàn)狀，還是要從產(chǎn)業(yè)鏈布局和企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃上找問(wèn)題尋出路。
對(duì)于國(guó)內(nèi)布局在LED上游的企業(yè)，唐國(guó)慶分析指出，比如三安光電（600703，股吧）做紅黃光產(chǎn)品利潤(rùn)就低，調(diào)整做藍(lán)綠光以及汽車(chē)前照產(chǎn)品利潤(rùn)率就明顯提高。再比如士蘭微（600460，股吧）、武漢華燦，以前只有芯片生產(chǎn)線，外延片需要外購(gòu)，降低了產(chǎn)品利潤(rùn)率。而兩家企業(yè)年初都紛紛融資擴(kuò)產(chǎn)，具備了外延片和芯片的產(chǎn)業(yè)鏈制造優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)率自然向好。
“對(duì)于國(guó)內(nèi)的芯片封裝企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)該講是90％都賺錢(qián)的，只是生產(chǎn)良率決定了利潤(rùn)率的高低差異?！碧茋?guó)慶表示，所謂90％企業(yè)虧損的概念，應(yīng)該是集中在LED產(chǎn)業(yè)鏈末端的應(yīng)用市場(chǎng)。
1500億元市場(chǎng)
“無(wú)論是最先應(yīng)用的環(huán)境光照明，還是迅速增長(zhǎng)的汽車(chē)照明和LED TV等顯示光源，中國(guó)無(wú)疑已經(jīng)成為全球最大的LED照明應(yīng)用市場(chǎng)?！盠ED產(chǎn)業(yè)研究中心主任張小飛表示，在LED全彩屏、LED交通信號(hào)燈、太陽(yáng)能LED燈以及LED景觀照明的產(chǎn)量上，我國(guó)目前都已是世界第一。
預(yù)計(jì)到2010年我國(guó)LED銷(xiāo)售產(chǎn)值將突破1500億元，這一數(shù)據(jù)是2008年的兩倍，并以每年30％的速度高速增長(zhǎng)。
“2010年的上海世博會(huì)正成為全球最大的LED秀場(chǎng)，世博園區(qū)也正成為全球最大的LED示范區(qū)?！?月25日晚，上海世博園特別邀請(qǐng)園區(qū)夜景照明總規(guī)劃師、總設(shè)計(jì)師、同濟(jì)大學(xué)建筑學(xué)院郝洛西教授帶領(lǐng)新聞媒體夜游世博。
郝洛西表示，目前世博園區(qū)內(nèi)使用了10.5億顆LED芯片，世博場(chǎng)館室內(nèi)照明光源中約有80％采用了LED綠色光源，相較于普通白熾燈省電達(dá)90％左右，“這樣大規(guī)模的集中示范顯示LED在未來(lái)城市建設(shè)中的應(yīng)用是多么廣泛，市場(chǎng)潛力是多么巨大”。
“在產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)應(yīng)用上，中國(guó)無(wú)疑已經(jīng)是LED大國(guó)。”Christopher M.James在贊嘆中國(guó)市場(chǎng)巨大的同時(shí)也指出，中國(guó)LED企業(yè)在技術(shù)上與歐美日頂尖企業(yè)尚有3-5年的差距，這也直接導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)企業(yè)目前還很難在奧運(yùn)、世博這類(lèi)高端項(xiàng)目上博取超額利潤(rùn)。
Christopher M.James表示，室外景觀照明對(duì)于上游投資、技術(shù)、人才和專(zhuān)利的要求都很高，并非簡(jiǎn)單的前期去拼個(gè)低價(jià)標(biāo)案、建造時(shí)裝上去就能解決，技術(shù)不達(dá)標(biāo)、質(zhì)量不過(guò)關(guān)，后期的維護(hù)服務(wù)就是大麻煩，這也是很多國(guó)內(nèi)照明企業(yè)在這個(gè)市場(chǎng)虧錢(qián)的原因所在。
“就中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)來(lái)講，面對(duì)政策、市場(chǎng)、資本等多方誘惑，愿意在技術(shù)、管理人才上踏踏實(shí)實(shí)投入的企業(yè)不多?！眎Suppli半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高級(jí)分析師顧文軍指出，一兩家企業(yè)不在研發(fā)上投入可以說(shuō)是生存所迫，整個(gè)行業(yè)都缺乏技術(shù)人才儲(chǔ)備的話就很悲哀了。
他認(rèn)為，中國(guó)的LED光源起步晚、技術(shù)不成熟，于是眾多LED照明企業(yè)為了保住自己的“品質(zhì)”就都去進(jìn)口國(guó)外光源，這勢(shì)必形成技術(shù)依賴，“也就別眼紅人家拿走那70％的利潤(rùn)”。
補(bǔ)貼模式摸索
“在國(guó)家低碳政策、政府財(cái)政補(bǔ)貼、開(kāi)發(fā)區(qū)政績(jī)導(dǎo)向下，國(guó)內(nèi)LED未走先跑，大規(guī)模上馬室外照明的路燈、景觀燈，其實(shí)這個(gè)方向是錯(cuò)的。”唐國(guó)慶認(rèn)為，任何企業(yè)的發(fā)展都是要遵循市場(chǎng)規(guī)律的，國(guó)內(nèi)LED企業(yè)起步晚、積累少、投入有限，目前產(chǎn)品也主要集中在小功率中低端領(lǐng)域，而路燈景觀照明則是大功率領(lǐng)域并涉及自然環(huán)境、電流浪涌、穩(wěn)定性衰減性等眾多方面的問(wèn)題，現(xiàn)階段的國(guó)內(nèi)企業(yè)鮮有能力全面滿足。
對(duì)此Christopher M.James也表示贊同，他認(rèn)為中國(guó)企業(yè)應(yīng)該優(yōu)先從技術(shù)及適應(yīng)度要求相對(duì)較低，且具備一定市場(chǎng)需求的商業(yè)、酒店等室內(nèi)照明做起。
“選好芯片、做好燈才有出路，以廉價(jià)為基礎(chǔ)急功近利拼市場(chǎng)死路一條?！碧茋?guó)慶表示，“拼價(jià)格不是出路，再便宜也低不過(guò)熒光燈，賣(mài)LED的價(jià)格質(zhì)量不過(guò)關(guān)，產(chǎn)品自然沒(méi)人要?！?
唐國(guó)慶也贊同國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)把眼光轉(zhuǎn)向商業(yè)照明市場(chǎng)，因?yàn)橄鄬?duì)于路燈景觀等室外照明，室內(nèi)照明等行業(yè)應(yīng)用的技術(shù)難度相對(duì)較低，性能、穩(wěn)定等方面要求相對(duì)成熟，比如在商場(chǎng)、酒店以及一些小型室內(nèi)景觀照明等應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)和人才積累，足以為這類(lèi)市場(chǎng)提供性價(jià)比很好的產(chǎn)品。
“在照明領(lǐng)域推廣LED需要循序漸進(jìn)，尤其應(yīng)該選擇與現(xiàn)階段LED技術(shù)相匹配的照明場(chǎng)所進(jìn)行應(yīng)用?！敝袊?guó)照明學(xué)會(huì)室內(nèi)照明專(zhuān)業(yè)委員會(huì)名譽(yù)主任任元會(huì)表示，目前在道路照明推廣LED其技術(shù)尚未完全成熟，因此可以在一些支路、小區(qū)道路上先試行推廣，不要一開(kāi)始就一擁而上。
此外唐國(guó)慶指出，在政府產(chǎn)業(yè)扶持政策上可參照日本等國(guó)家的具體實(shí)施細(xì)則，對(duì)采用LED商照的企業(yè)給與碳排放額度折算后的現(xiàn)金補(bǔ)貼，這樣可在市場(chǎng)環(huán)境下用經(jīng)濟(jì)杠桿推動(dòng)商業(yè)企業(yè)首先大規(guī)模應(yīng)用LED照明，以促進(jìn)國(guó)內(nèi)LED照明企業(yè)獲得合理利潤(rùn)并持續(xù)加大自主技術(shù)生產(chǎn)投入。